ينبغي أن تعرف المؤسسات أين هي الآن قبل أن تعرف إلى أين تذهب. ينطبق ذلك على عملية دمج مبادئ حماية العملاء التي تروجها الحملة الذكية، ومن ثم يستحسن أن تستهل عملك بتقييم الأداء الحالي للمؤسسة.
بالنسبة لمؤسسات التمويل الأصغر ومقدمي الخدمات المالية، تتمثل الخطوة التالية بعد الانضمام للحملة في إجراء تقييم شامل يسلط الضوء على نقاط القوة والضعف بها، ويرشدها إلى الخطوات المقبلة على الطريق الصحيح. يتعين عليك الاضطلاع بدور بارز في هذه الخطوة بتشجيعهم على إجراء التقييم، ومساعدتهم في جميع مراحل العملية، متى أمكن ذلك.
تتيح الحملة الذكية لمؤسسات التمويل الأصغر طريقتين لاستكمال التقييم المؤسسي بعد انضمامها للحملة.
يساعد الاستبيان الأولي المؤسسات على تقييم ممارسات حماية العملاء السائدة بها. وبعد إطلاع المؤسسة على الحملة الذكية وعلى مبادئ حماية العملاء، تمضي قدماً إلى هذا الاستبيان باعتباره الخطوة المنطقية التالية. يتمحور الاستبيان حول مبادئ حماية العملاء، وينطوي على مجموعات من العبارات تصف الممارسات المؤسسية المرتبطة بكل مبدأ. يطرح الاستبيان إطاراً لتقييم الممارسات المؤسسية المرتبطة بكل مبدأ على حدة، مع التركيز على الممارسات الأكثر أهميةً في قياس فعالية أنظمة المؤسسة في تجسيد هذه المبادئ.
تم تصميم هذا الدليل لإرشاد المُقيّم حول كيفية تقييم مدى تطبيق المؤسسة لمبادئ حماية العملاء تقييماً دقيقاً وهي عملية تتسم بالصعوبة. يمكن أن تضطلع المؤسسة بتقييم أدائها بنفسها أو أن تستقدم مُقيّماً معتمداً من خارجهاً. يُرشِدْ الدليل المُقيّم خطوة بخطوة خلال عملية جمع المعلومات اللازمة لتقييم ممارسات المؤسسة المرتبطة بحماية العملاء.
إذا كان لديك أي أسئلة حول هذه الأدوات التقييمية، يرجى مراسلة أحد موظفي الحملة الذكية على العنوان التالي This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
